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El jefe del servicio de espionaje sovietico, el coronel Stock, esta pensando en huir a Occidente. Harry Palmer, un hombre que ejerce de espia a la fuerza tras haber sido atrapado en un sucio asunto, es enviado a Berlin para ayudar a Stock. Palmer, a su llegada, debe cambiar de identidad. Se traslada a la ciudad alemana para llevar a cabo su mision.