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Orson Welles llega a la capital italiana para protagonizar una pelicula. Su carrera esta en el punto de mira y su corazon roto por el divorcio con Rita Hayworth. Solo el encuentro con Lea, una esquiva actriz del rodaje, parece darle un nuevo aire. Repentinamente, un actor del reparto muere en los brazos de Orson mientras le murmura sus ultimas palabras al oido. Aunque la policia intenta demostrar que se trata de un suicidio, el esta convencido de otra cosa... En su busqueda de la verdad, por encima de la fiebre comunista, la corrupcion policial o los complots secretos del estado americano, el corazon de Lea sera el mas incomodo obstaculo para Orson.... Con el fin de recuperar el cariño de Rita Hayworth y salvar su matrimonio Orson Welles viaja a Italia. Pero alli se encontrara una peligrosa intriga que incluye asesinatos y politicos sin compasion.