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Continuacion de la pelicula "Henry fool", que relata la historia 8 años despues de que Henry abandonara el pais dejando a su mujer, Fay Grim, y a su hijo Ned. Henry Fool revoluciono la vida de Simon y de su hermana Fay. Con Fay tuvo una tormentosa relacion sexual, con Simon un pacto de amistad. Un buen dia, tal y como llego, se fue. A Fay le dejo un hijo que ahora tiene 14 años, y a Simon en la carcel pagando por haberlo ayudado a escapar de la justicia. Simon ha tenido tiempo de sobra, desde la soledad de su celda, para pensar en Henry, para preguntarse si en realidad era el hombre que pretendia ser. Para sospechar, por fin, que no lo era en absoluto. Sus dudas se ven definitivamente confirmadas cuando Fay le cuenta que la CIA le ha pedido que viaje a Paris para recuperar ciertos objetos personales de Henry...