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Hyun-min, un especialista en reconstruccion facial, decide dejar el Instituto Nacional de Investigacion Cientifica, ya que su hija esta cada dia mas enferma. Un dia una investigadora llamada Sun-young aparece en su casa con una calavera, la cuarta que ha hallado en un rio. Hyun-min no quiere ayudarle en la reconstruccion, y Sun-young desaparece dejando la calavera delante de su casa. Hyun-min comienza a tener pesadillas y alucinaciones, se da cuenta de que el corazon transplantado a su hija proviene de alguna de las victimas y comienza a trabajar en la cuarta calavera. Con la ayuda de Sun-young, finalmente la reconstruye. Sin embargo, a la que se conoce la identidad de la victima, el cae en un mundo mas profundo de pesadillas y alucinaciones...... Yun-a Song deja su empleo para poder cuidar a su hija ernferma la cual necesita urgentemente un transplante de corazon. Una serie de asesinatos le hara volver forzosamente y hace su ultimo trabajo, reconstruyendo el rostro de la persona asesinada a partir tan solo de el craneo. Despues de indagar en la vida de las asesinadas vera que el corazon recien llegado de su hija y los asesinatos estan mas relacionados de lo que el querria.