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Don Manolito (Jesus franco) y don Estrafalario (Julio diamante) pasan los ultimos años de la dictadura de Primo de Rivera siguiendo las pistas de las piezas teatrales escritas por su admirado Ramon del Valle Inclan y prohibidas por orden gubernativa… Un dia encuentran una lectura de "Las galas del difunto", retrato de los desquiciados soldaditos que volvian de perder la Colonia. Otra vez consiguen entrar en una caseta de feria de pueblo y presencian una de las escasas representaciones teatrales de Valle-Inclan: "Los cuernos de don Friolera", la cruel historia de la defensa de la honra cuartelera. Y hasta tienen la suerte de asistir a la filmacion del primer film valleinclanesco: "La hija del capitan", un documento jocoso sobre las relaciones entre la Intendencia militar y la defensa de la Patria. Todo ello en espera del mejor estreno soñado por todos: el de la II Republica Española. Drama que tambien duro poco tiempo en cartel. Pero fue un hermoso sueño, como los esperpentos de don Ramon.