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Mihai, un joven violonchelista rumano, cuya actividad ha transcurrido entre salas de conciertos, actuaciones teatrales, operas y clases como profesor de musica, viene a España, fascinado por la idea que tiene de occidente, con la ilusion de trabajar en una gran orquesta y poder traer pronto a su mujer y a su hija de dos años. Pero las cosas no resultan como el pensaba, y su estancia va a estar llena de soledad, desarraigo y nostalgia. En espera de encontrar un trabajo y viendo como se aproxima la fecha en que caduca su visado, se ve obligado a tocar en la calle. En las adversas circunstancias con que se encuentra en Madrid sera ayudado por Tote, un divertido titiritero que se gana la vida actuando como ventrilucuo en las calles de Madrid con el que surge una espontanea amistad. Tambien conocera a una joven portuguesa, Goyita, la recepcionista de la pension en que se instala en Madrid, que sera la primera persona en prestarle ayuda desinteresadamente.