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Renacimiento italiano (ss. XV y XVI) Cesar Borgia encarga al ambicioso cortesano Andrea Orsini que se infiltre en una ciudad-estado para que le mande informes que le permitan organizar su invasion. Pero Orsini se enamora de Camilla, la joven esposa del bondadoso conde Varano, que gobierna la ciudad. Asi las cosas, Orsini, finalmente, sera incapaz de traicionarlos.