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El doctor Ward viaja, acompañado de su novia Ann, hasta la aldea de Nueva Inglaterra en la que su abuelo fue quemado, acusado de brujeria, en 1745. Poco despues de su llegada, los habitantes de la localidad les advierten de que los seres mutantes creados por el hechicero en sus experimentos siguen vivos. Ward se ve poco a poco poseido por el espiritu de su antepasado, lo que le conduce a crear una raza mutante con el fin de dominar el mundo.... El doctor Ward (Vincent price) viaja acompañado de su novia Ann, hasta una aldea de Nueva Inglaterra llena de bruma donde se situa un viejo palacio en lo alto de una colina al lado del cementerio, que tiempo atras pertenecio a su abuelo, un malefico brujo que fue quemado por brujeria, pero antes de morir hecho una horrenda maldicion a sus verdugos y descendientes.Dentro del palacio poco a poco el doctor Ward se ve poseido por el espiritu de su antepasado que quiere dominarlo por completo hasta comvertirle en un poseso y llevar a cabo su horripilante venganza con los habitantes de la aldea. Al mismo tiempo quiere llevar a cabo sus diabolicos planes mediante el libro Necronomicon, donde podra invocar a dioses tan oscuros como el mas profundo de los abismos y mezclarlos con humanos inocentes para crear su ejercito de mutantes con el fin de dominar el mundo.