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Gilles de Lancre, antiguo Mariscal de la nacion, heroico caudillo y valeroso guerrero, aconsejado por su malvado lugarteniente, Sille, y por su bella concubina Georgel, ha caido en practicas oculistas y gasta su patrimonio buscando la ”Piedra filosofal” mediante la Alquimia. Su ansia de poder y su ambicion por ceñirse la corona de Francia le llevan a cometer monstruosas tropelias con sus vasalllos. ,Sin embargo, un valeroso grupo de rehenes, que se refugian en un intrincado bosque y a los que manda el Capitan Gaston de Malebranche, que en tiempos anteriores sirviera a las ordenes del propio Mariscal, se levanta en armas, dispuesto a terminar con el tirano.... Un cruel gobernante utiliza sus conocimientos magicos para instruir a brujas y espiritus malvados en contra de su pueblo. Lejos de amedrantarse, les incitara a rebelarse.... Un cruel gobernante utiliza sus conocimientos magicos para instruir a brujas y espiritus malvados en contra de su pueblo. Lejos de amedrantarse, les incitara a rebelarse.