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Un apuesto e intrepido joven, entrenado en las mas secretas artes marciales, vive con su maestro en la ciudad de Shanghai. Cuando un dia reciben la noticia de que el rey pretende casar a su hija, una princesa de un belleza deslumbrante, el insensato joven decide presentarse como un principe llegado de un lejano pais dispuesto a vencer a los demas aspirantes al trono.