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Despues de muchos años de llevar su cante y su baile por tierras de America, Quino vuelve a Cadiz, su ciudad natal. Alli recuerda otra llegada: la vuelta de la guerra de Cuba, su juventud en la ciudad, su emigracion.... La ciudad de Cadiz esta en plenos Carnavales. Pero lejos del bullicio, un hombre sufre en el muelle sin atreverse a desembarcar y pisar la tierra que tanto extraño cuando era un emigrante. Recuerda entonces el recibimiento que le brindo la ciudad al volver de la campaña de Cuba.