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1848. El ejercito invasor ha derrotado a las escasas fuerzas capaces de oponerse y California ha psado a formar parte de los Estados Unidos. Y los atropellos sobre la poblacion se suceden, mas aun al descubrirse oro en sus ya riquisimas tierras. Don Cesar de Echague anciano hidalgo, ruega a su hijo Cesar que acelere su regreso de Europa, confiado en que sepa oponerse al opresor. Pero lo que ve llegar es un mequetrefe incapaz de cualquier acto de valor. Pero solo es apariencia para ocultar su otra personalidad: tras un antifaz, Cesar es "El coyote" implacable defensor de sus compatriotas.