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El ”Frankfurt Function” de Walter es un bar con licencia para servir alcohol y con una cocina microondas. El 31 de Diciembre de 1999 es, para walter y sus clientes, un dia como otro cualquiera, estan demasiado preocupados por sus propias vidas como para creer en milagros. Harry, por ejemplo, conoce todos los pubs de la ciudad, pero solo se siente como en su casa en el bar de Walter; Mannie, de nuevo sin trabajo, tampoco tiene demasiada suerte, el Sr. Faltermann se refugia alli para evitar su claustrofobia domestica... Nadie quiere saber nada del fin del milienio, finalmente un milagro va a tener lugar.