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Karma (Tenzin chokyi gyatso), una joven directora de cine neoyorquina de origen tibetano, viaja a Dharamsala (una pequeña poblacion al Norte de la India, residencia del Dalai Lama y centro espiritual y politico de la diaspora tibetana) para hacer una pelicula sobre prisioneros politicos escapados del Tibet. Uno de sus entrevistados es Dhondup (Jampa kalsang), un misterioso ex monje recientemente fugado tras pasar cuatro años en prision por sus actividades antichinas. Segun confiesa a Karma, la verdadera razon de su huida a la India es cumplir con el deseo de su madre moribunda de entregar un amuleto a un hombre llamado Loga (Namgyal Dhumkhang), y convence a Karma para que lo acompañe en su busqueda. Pero, ¿quien es Loga? ¿Por que contiene el amuleto una capsula de cianuro? Su investigacion lleva a Karma y Dhondup hasta un viejo ermitaño que parece tener la clave para desentrañar el secreto del amuleto envenenado.