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Paris, años 30. Un joven escritor, Henry, recien llegado de Nueva York, inicia un peregrinaje por la noche parisina. Ello le lleva a los mas extraños personajes, y con ellos toda la magia y la sensualidad de la epoca causan impacto en su manera de vivir. En la capital del arte conoce, por casualidad, a Alfred, un vividor que le introduce en los circulos mas pervertidos de Paris. Su cuartel general es Melody, un bar de citas al que suele acudir tambien nys, una prostituta. En la casa de Alfred, Henry conoce tambien a la joven Colette, con la que establecera una extraña relacion de amor.