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Shanghai, 1942. La ciudad esta ocupada por los japoneses. La Sra. Mak, una mujer sofisticada y adinerada, entra en un cafe, hace una llamada y se sienta a esperar. Recuerda...
...como empezo todo hace unos años, en la China de 1938. En realidad no se llama Sra. Mak, sino Wong Chia Chi (Tang wei). Un poco antes de la II Guerra Mundial su padre huyo a Inglaterra, dejandola en China. Era estudiante universitaria y conocio a Kuang Yu Min (Wang leehom), que acababa de fundar una sociedad teatral para fomentar el patriotismo. Wong Chia Chi se convirtio en la primera actriz de la compañia y descubrio que era capaz de conmover al publico y a Kuang. Este ultimo convencio a un grupo de estudiantes para llevar a cabo un ambicioso plan para asesinar a un importante colaborador de los japoneses, el Sr. Yee (Tony leung). Asigno un papel a cada estudiante: Wong Chia Chi era la Sra. Mak, que debia ganarse la confianza de Yee haciendose amiga de su mujer (Joan chen) para acabar seduciendolo. La joven se transformo interior y exteriormente para hacer su papel. Todo iba segun lo previsto hasta que un acontecimiento inesperado la obligo a huir.
Shanghai, 1941. La ocupacion no tiene visos de acabar. Wong Chia Chi, que ha regresado de Hong Kong donde se refugio, vive como una automata. Pero Kuang vuelve a aparecer inesperadamente. Ahora forma parte de la resistencia y la convence para que se transforme de nuevo en la Sra. Mak y recuperar el plan para matar a Yee, ahora jefe del servicio secreto y pieza clave en el gobierno impuesto por los japoneses. Wong Chia Chi vuelve a encarnar el papel de la Sra. Mak, pero se siente cada vez mas atraida por su peligrosa presa y ve que esta a punto de perder su verdadera identidad...
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