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Oskar (Kare hedebrant) es un niño timido de doce años que vive en Blackeberg, un suburbio de la ciudad de Estocolmo a comienzos de la decada de 1980. Habitualmente sufre los abusos y palizas de sus compañeros de clase durante el dia, y aunque nunca responde, pasa las noches soñando con vengarse, fingiendo asesinatos con un cuchillo en el patio de su bloque de apartamentos. Una noche se encuentra con Eli (Lina leandersson), que se ha mudado recientemente al piso vecino de Oskar con un hombre mayor, Hakan (Per ragnar). Eli, que parece una niña de doce años, solo sale de noche, y no parece afectada por el intenso frio.
Poco despues de la llegada de Eli y Hakan, el adulto comienza a capturar victimas para dejarlas sin sangre, pero tras varios fallos, en el ultimo intento y antes de ser capturado por la policia Hakan se rocia la cara con acido para desfigurarse y ocultar su identidad, a fin de que no puedan relacionarlo con Eli. Mientras esto ocurre, Eli se ha hecho amiga de Oskar, animandole para reaccionar y finalmente atacar a sus compañeros, hiriendo a Conny, uno de los matones de la clase.
Tras enterarse de la detencion de Hakan, Eli lo visita en el hospital donde se bebe su sangre y lo lanza por la ventana para matarlo, a peticion del propio Hakan.
Ahora sola, Eli acepta profundizar su amistad con Oskar, que finalmente le propone hacer un "Pacto de sangre", cortandose las palmas de las manos y mezclando la sangre de los dos. Incapaz de contenerse, Eli comienza a lamer la sangre que Oskar ha salpicado en el suelo y le ruega que se marche. Oskar escapa asustado y Eli, hambrienta, ataca y muerde a una transeunte, una mujer llamada Virginia (Ika nord), novia de un hombre alcoholico llamado Lacke (Mikael rahm), cuyo mejor amigo fue asesinado por Eli unos dias antes.
Virginia sobrevive al ataque de Eli y es llevada al hospital, donde Lacke observa como se deteriora en los dias siguientes y finalmente pide morir, convenciendo a un medico para que abra las ventanas de la habitacion que ocupa en el hospital, donde arde bajo los rayos del sol. Lacke comienza a descubrir pistas y finalmente encuentra la casa de Eli, donde la descubre durmiendo en la bañera e intenta matarla. Oskar llega y consigue avisar a su amiga, que despierta y mata a Lacke, diciendole a Oskar que va a marcharse de Blackeberg.
Unos dias despues, durante una sesion de gimnasia, Oskar va a la piscina de su escuela, donde Conny y su hermano mayor Jimmy y sus amigos lo estan esperando, tras haber engañado al vigilante para que se vaya. Jimmy le dice a Oscar que a menos que consiga mantenerse bajo el agua durante tres minutos le sacara un ojo. Mientras Oscar esta sumergido se produce un tumulto; una cabeza humana cae en el agua y el brazo de Jimmy, que sostiene a Oskar bajo el agua, es arrancado de cuajo. Eli saca del agua a Oskar medio ahogado, despues de lo que se recupera rapidamente y sonrie cuando ve la cara manchada de sangre de Eli. Los matones de la clase estan todos muertos, excepto uno, al que Eli perdona la vida porque solo los obedecia por miedo a que le pegaran.
La pelicula termina con Oskar y Eli viajando en tren. Con Eli dentro de una caja emitiendo la palabra "Beso" en codigo morse mediante golpecitos, y Oskar respondiendo con la misma palabra.
Suecia
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