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El futuro. El 99% de la poblacion femenina ha muerto por una extraña epidemia resultado del uso de cosmeticos. La poblacion masculina restante se ve afectada por numerosas enfermedades, unas geneticas, otras mas metafisicas. En este mundo, donde la homosexualidad se ha convertido en la norma, el dermatologo Adrian Tripod se vera envuelto en una extraña red pseudo-religiosa que busca un preciado bien: una niña que por efecto de un tratamiento experimental de una oscura corporacion ha desarrollado prematuramente sus gonadas. Puede ser la unica esperanza del ser humano.