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La historia se centra en un malevolo hombre de negocios, que 20 años despues de haber asesinado a su socio, recibe una visita inesperada que pretende cobrar esa deuda. ,Noche de San Juan de 1980: Miguel Gironza acciona un detonador a distancia y provoca la explosion del coche de su socio y amigo Aristegui. Dos extraños ancianos, Remedios y Nemesio, han sido testigos del asesinato. Al dia siguiente, acompañados de una niña, aparecen en el entierro de Aristegui: comunican a un sorprendido Gironza que a partir de ese dia vera cumplidos todos sus sueños. ¿A cambio de que? Lo sabra cuando vea un gato negro con la luna llena en la frente. ,Veinte años despues. Dia anterior a la festividad de San Juan: Serafin, un mensajero al que nada parece sonreir en la vida, con problemas respiratorios y de corazon, tropieza a bordo de su ridicula motocicleta con un accidente. Entre todos los destrozos le llama la atencion una cestita de las de trasladar animales con una direccion anexa. Dentro de la cesta un gatito negro con una mancha blanca en la frente. La direccion resulta ser la de la residencia de Remedios y Nemesio.