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Relata una historia de la Guerra Civil Americana. El teniente de caballeria Jed Sayre esta destinado en Navajo Country y mantiene buenas relaciones con los indios. Sin embargo, su nuevo compañero es de los que piensan que el unico indio bueno es el indio muerto. En un principio, parece que Sayre consigue cambiar la forma de pensar de su compañero y comienza a vivir una historia de amor con la hermana de este. Los problemas comienzan cuando el general confederado Storey urde un plan secreto para forzar a la caballeria a unirse a las tropas del Sur antes de que comience la guerra.