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El detective John Dark es un buen policia que trabaja duro contra el crimen. Su mentor es el carismatico Inspector Mortimer Shade que le ha enseñado todos los trucos del oficio. Cuando Mort es asesinado por un asaltante desconocido Dark queda destrozado pero sorprendentemente poco despues lo encuentra vivo y aparentemente sano. Las siguientes semanas empiezan a ocurrir una serie de extrañas muertes en las que los adversarios de Mort y Dark sufren unos ataques misteriosos y bestiales. Cuando Dark descubre que Mort es el responsable de estos sucesos, su moralidad se pondra a prueba hasta el limite. ¿Traicionara a su amigo o callara?