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Karim, un estudiante de politica, regresa a casa durante el verano y se encuentra con el clima de unas tensas relaciones raciales. Despues de una serie de disturbios en otras areas del norte de Inglaterra, parece que el Partido Nacional Britanico (BNP) tiene a Bradford en el punto de mira para el proximo marzo. Al mismo tiempo, la policia, ha anulado el festival asiatico anual local, “el Mela”, debido a la posible violencia. Entre tal tension, Karim vuelve con su padre enviudado. Azad, y su hermano mayor, Faisal, un Musulman devoto que dirige una tienda de tela en el area paquistani de la ciudad.