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Paris, 1884. La huerfana Felicie abandona su Bretaña natal en persecucion de su sueño de ser bailarina. Sin medios, Felicie tiene que hacerse pasar por otra persona para acceder a la elitista escuela de ballet. La dura disciplina y la mezquindad de sus compañeras hacen que su vida se vuelva muy dificil. Pero entonces aparece el imaginativo Victor que pronto sera su alma gemela.