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Sevilla 1545. Don Juan Tenorio y don Luis Mejias se reunen, despues de un años, para mostrar sus aventuras y conquistas durante este tiempo. En ese momento don Juan Tenorio apuesta con don Luis que en el plazo de un dia sera capaz de seducir a doña Ana de Pantoja, prometida de don Luis, y a Ines de Ulloa, hija del Comendador.