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Ahmad lleva años viviendo en Alemania y ha vuelto a Iran, su pais natal, para una corta visita. Sus amigos de la universidad deciden organizar una reunion de tres dias en el mar Caspio. Sepideh, una de sus amigas, sabe que Ahman acaba de divorciarse de una alemana. Se ocupa de organizarlo todo e invita a Elly, la maestra de su hija, a la reunion. Elly cae bien a todos.El segundo dia, Elly desaparece. El grupo se pone en contacto con su familia, pero no saben nada de ella. Todos culpan a Sepideh por invitar a Elly y estropearles la reunion. Poco a poco, el grupo cambia de opinion acerca de Elly, hasta que la verdad acaba por salir a la luz.