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James Bond va tras la pista de Blofeld, uno de los principales dirigentes de la organizacion terrorista internacional Spectra.
En su camino se enamora de la hija de un magnate europeo que realiza actividades al margen de la ley, el cual le lleva hasta los Alpes, donde se esconde Blofeld bajo la identidad de un medico que investiga la alergia, aunque su verdadero plan es liberar un germen que provocara la esterilidad en los seres humanos.